1 Ноября 2012 // Пресс-центр Группы Метинвест
Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической Группы компаний (далее - «Метинвест»), сегодня объявила неаудированные консолидированные результаты финансовой деятельности за первое полугодие 2012 года, закончившееся 30 июня 2012 года.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- Консолидированная выручка снизилась на 4% по сравнению с первым полугодием 2011 года до US$6 743 млн.
- Скорректированный показатель EBITDA1 уменьшился на 47% относительно первого полугодия 2011 года до US$1 085 млн. с рентабельностью 16%
- Операционная прибыль уменьшилась на 61% по сравнению с первым полугодием 2011 года до US$ 630 млн.
- Чистая прибыль снизилась на 71% по сравнению с первым полугодием 2011 года до US$334 млн.
- Общий объем заемных средств по состоянию на 30 июня 2012 года составил US$3 9522 млн., включая US$2 777 млн. долгосрочных и US$1 175 млн. краткосрочных займов
- Seller’s notes по состоянию на 30 июня 2012 года составили US$275 млн.
- Капитальные инвестиции составили US$3883 млн.
- Объем денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 30 июня 2012 года составил US$713 млн.
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- Производство стали сократилось на 8% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года до 6 747 тысяч тонн
- Добыча коксующегося угля выросла на 11% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года до 6 114 тысяч тонн
- Производство железорудного концентрата (ЖРК) увеличилось на 2% в сравнении с первым полугодием 2011 года до 18 217 тысяч тонн
- Открытие сервисного металлоцентра в городе Винница (Центральная Украина)
КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
- Получение 3-летней кредитной линии предэкспортного финансирования на сумму US$325 млн., организованной Deutsche Bank AG
Игорь Сырый, Генеральный директор Группы Метинвест, прокомментировал: «В первом полугодии 2012 года спрос на металлопродукцию и цены реализации находились под влиянием неустойчивой экономической ситуации. С учетом того, что отрасль в целом была подвержена такому тренду, наши финансовые показатели снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем выручки за отчетный период составил US$6 743 млн., операционной прибыли - US$630 млн., сумма чистой прибыли составила US$334 млн. В то же время наши производственные показатели были обусловлены увеличением объема производства основных сырьевых продуктов. При объеме производства стали на уровне 6 747 тысяч тонн, показавшем 8%-ое сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство железорудного концентрата составило 18 217 тысяч тонн, что на 2% выше по сравнению с первым полугодием 2011 года, а производство коксующегося угля составило 6 114 тысяч тонн, показав 11%-ый рост по сравнению с первым полугодием прошлого года в результате увеличения объемов добычи коксующегося угля нашими производственными активами в США.
В соответствии со стратегической целью Группы по повышению объемов производства стали и увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, после завершения отчетного периода мы совместно с группой инвесторов консолидировали более 50% акций комбината "Запорожсталь"4, одного из крупнейших в Украине производителей стали.
В первом полугодии 2012 года мы утвердили и начали реализацию нашей пересмотренной долгосрочной Технологической стратегии на 2012-2022 гг., включающей стратегические проекты, а также проекты поддержания, капитальных ремонтов и экологические программы. В рамках реализации нашей стратегии мы планируем закрытие мартеновского производства. С целью увеличения производственной мощности мы также предполагаем обеспечить 100%-ую разливку стали машинами непрерывного литья и модернизацию прокатных мощностей Группы Метинвест. Такие меры позволят укрепить позиции Группы на наших целевых рынках длинного и плоского проката. Стратегия допускает использование гибких графиков реализации проектов с учетом потребностей Группы и наличия финансирования. Предпочтение будет отдаваться проектам с быстрым сроком окупаемости, и новые проекты будут финансироваться частично за счет выручки от уже реализованных проектов. В краткосрочной перспективе мы планируем сосредоточиться на реализации мер, направленных на улучшение качества продукции, сокращение затрат и повышение производственной эффективности.
В силу неблагоприятных рыночных условий мы пересмотрели нашу программу капитальных инвестиций на первое полугодие 2012 года, сократив ее до US$388 млн. При скорректированном бюджете капитальных инвестиций мы продолжили проведение технологической модернизации в рамках Группы. В течение отчетного периода мы сфокусировались на ряде текущих проектов. На ММКИ мы завершили капитальный ремонт ДП №2, запустили новую турбовоздуходувку на ДП №3, а также завершили строительство установки по вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ). Установка ПУТ позволит существенно сократить использование природного газа и кокса в доменных цехах. Также мы провели холодные и горячие испытания системы ускоренного охлаждения (УКО) в толстолистовом цехе "Азовсталь", и увеличили мощность добывающего комплекса на шахте "Affinity" компании "United Coal". Во второй половине 2012 года было начато строительство установки ПУТ на Енакиевском металлургическом заводе, а в четвертом квартале 2012 г. планируется провести горячие испытания установки ПУТ на ММКИ.
Если говорить о рынках, Украина, Европа, Ближний Восток, Северная Африка и СНГ остаются для нас ключевыми регионами для сбыта металлопродукции. В первом полугодии 2012 года доля продаж европейским потребителям снизилась на 13 процентных пунктов до 27% на фоне ухудшающейся рыночной конъюнктуры, при этом доля продаж в Украине увеличилась на 7 процентных пунктов до 25% благодаря целому ряду строительных и инфраструктурных проектов при подготовке к чемпионату Европы по футболу УЕФА 2012 года.
Также мы продолжили расширение собственной сети дистрибуции. В мае мы открыли сервисный металлоцентр в городе Винница в центральной части Украины, чтобы лучше реагировать на потребности наших клиентов в данном регионе. В августе 2012 года "Метинвест Евразия", наш канал оптовых и розничных продаж, приобрел 85.21% пакета акций ЗАО "Белгородметаллоснаб" в рамках нашей стратегической инициативы по расширению сети дистрибуции в ключевых регионах России. Приобретенные активы обслуживают клиентов центральных и северо-западных федеральных округов страны.
В целом мы ожидаем, что вторая половина 2012 года будет оставаться сложной как для нашей Группы, так и для отрасли в целом. Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение эффективности затрат и повышение рентабельности в рамках бизнеса, что должно позволить нам сохранить стабильное финансовое положение на фоне волатильной рыночной среды».
Сергей Новиков, Финансовый Директор Группы Метинвест, добавил: «В конце 2011 года положительные тенденции на рынках стали сменились падением цен. Несмотря на то, что цены на железорудную продукцию оставались относительно стабильными в первом полугодии, тенденция снижения средних цен на металлопродукцию сохранялась в течение всего отчетного периода.
Ухудшение ситуации на мировых рынках стали привело к сокращению маржи на сталь и железорудное сырье, что не могло не повлиять на нашу рентабельность. За первые шесть месяцев текущего года показатель EBITDA составил US$1 085 млн. при показателе рентабельности по EBITDA на уровне 16%. В то же время, денежные средства и их эквиваленты оставались преимущественно без изменений на уровне US$713 млн. по состоянию на 30 июня 2012 года.
Несмотря на спад, наблюдавшийся на рынках стали, в мае этого года нам удалось открыть 3-летнюю кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму US$325 млн., что подтверждает положительное отношение банковского сектора к нашей Компании и ее стратегии развития.
В будущем Метинвест ожидает возможные трудности, вызванные замедлением роста мировой экономики, что влияет на уровень потребления стали и ценовую политику. Мы продолжаем осуществлять мониторинг ситуации на мировых рынках и готовы корректировать наши производственные и финансовые цели в соответствии с изменениями на рынках.
Начиная с января 2012 года, в финансовой отчетности мы отображаем два сегмента - Металлургический и Горнодобывающий - в соответствии с нашей новой операционной моделью, утвержденной в 2011 году».
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ (US$ млн.)
| 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения | |
|---|---|---|---|
| Выручка (итого) | 6 743 | 6 991 | -4% |
| Металлургический дивизион | 4 987 | 5 283 | -6% |
| Горнодобывающий дивизион | 2 916 | 3 213 | -9% |
| Элиминации (внутригрупповые продажи) | -1 160 | -1 505 | -23% |
| Выручка (3-им лицам) | 6 743 | 6 991 | -4% |
| Металлургический дивизион | 4 949 | 5 240 | -6% |
| Горнодобывающий дивизион | 1 794 | 1 751 | +2% |
| Выручка (внутригрупповая) | 1 160 | 1 505 | -23% |
| Металлургический дивизион | 38 | 43 | -12% |
| Горнодобывающий дивизион | 1 122 | 1 462 | -23% |
| EBITDA | 1 085 | 2 045 | -47% |
| Металлургический дивизион | -205 | 337 | -161% |
| Горнодобывающий дивизион | 1 350 | 1 856 | -27% |
| Элиминации и корп. накладные расходы | -60 | -148 | -59% |
| Рентабельность по EBITDA | 16% | 29% | -13п.п. |
| Металлургический дивизион | -4% | 6% | -10п.п. |
| Горнодобывающий дивизион | 46% | 58% | -12п.п. |
Выручка от реализации продукции
В первой половине 2012 года, объем консолидированной выручки Группы Метинвест составил US$6 743 млн., что на 4% ниже по сравнению с US$6 991 млн. за первую половину прошлого года. Снижение показателя консолидированной выручки стало результатом 6%-го снижения выручки Металлургического дивизиона и 2%-го увеличения выручки Горнодобывающего дивизиона. На Металлургический дивизион пришлось 73% внешних продаж (по сравнению с 75% в первом полугодии 2011 года), при этом на Горнодобывающий дивизион пришлось 27% (по сравнению с 25% в первом полугодии 2011 года).
Выручка Металлургического дивизиона от реализации полуфабрикатов снизилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, продажи слябов сократились на 51% (US$404 млн.), из которых 44% обусловлены снижением объемов реализации из-за слабого спроса на слябы и 7% - снижением средней цены на этот продукт. В то же время, продажи квадратной заготовки и товарного чугуна выросли на US$75 млн. и US$31 млн. соответственно, в основном благодаря увеличению объемов продаж на фоне снижающихся цен.
Выручка от реализации готовой продукции снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$3 667 млн., в основном из-за 15%-го (US$404 млн.) сокращения выручки от продаж плоского продукта, из которых 9% обусловлено снижением цен и 6% уменьшением объемов продаж. В отличие от плоской продукции, выручка от реализации длинного проката, трубной и рельсовой продукции выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, 2% и 67% соответственно. Рост выручки от реализации длинного проката и трубной продукции стал возможным благодаря увеличению объемов продаж на фоне снижения цен. Реализация рельсовой продукции выросла на 67%, из которых 49% обусловлены увеличением объема продаж и 18% - ростом цен. Основной причиной существенного увеличения объема продаж стал рост спроса на рельсовую продукцию в странах СНГ (Узбекистан, Казахстан), а также в Грузии. Продажи других видов металлопродукции и кокса выросли на US$233 млн. и US$49 млн. соответственно. Увеличение продаж металлопродукции стало результатом преимущественно увеличения ее объемов на 489 тыс. тонн для перепродажи в течение отчетного периода.
Европа, Украина, СНГ, Ближний Восток и Северная Африка по-прежнему являются приоритетными рынками для металлопродукции Группы, на которые приходится 27%, 25%, 21% и 16% выручки соответственно. Несмотря на то, что продажи европейским потребителям снизились на 13 процентных пунктов до 27% на фоне ухудшающейся рыночной конъюнктуры, доля продаж в Украине выросла на 7 процентных пунктов до 25% благодаря целому ряду строительных и инфраструктурных проектов при подготовке к чемпионату Европы по футболу УЕФА 2012 года. При этом доля продаж в регионах Ближнего Востока и Северной Африки выросла на 6 процентных пунктов, главным образом благодаря увеличению спроса на длинный прокат.
Несмотря на 9%-ый рост объема продаж, выручка от реализации железорудного сырья сократилась незначительно на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня US$1 331 млн. в результате падения цен в первой половине 2012 года. В частности, продажи окатышей выросли на 830 тыс. тонн (+29%) в результате перераспределения продаж на внешних потребителей вследствие снижения внутреннего потребления окатышей. Несмотря на практически стабильные объемы реализации железорудного концентрата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительное падение цен на 17% привело к снижению выручки от реализации на 16% в первой половине 2012 года.
В первой половине 2012 года выручка от реализации угольной продукции выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$463 млн. Более высокие цены на концентрат коксующегося угля (+20%) обусловили рост продаж в сегменте, при этом уменьшение объемов реализации концентрата энергетического угля составило 379 тыс. тонн из-за сокращения производства на шахтах в США.
В первой половине 2012 года основные рынки горнорудной продукции Группы оставались без изменений по сравнению с первой половиной прошлого года. На рынки Украины и Юго-Восточной Азии пришлось 53% и 23% от общего объема продаж в сегменте, по сравнению с прошлым годом увеличение составило 901 тыс. тонн и 514 тыс. тонн соответственно. Доля продаж на европейский рынок незначительно снизилась из-за сокращения объемов производства стали европейскими активами и составила 13% объема продаж в сегменте в первой половине 2012 года. Несмотря на то, что доля продаж угольного концентрата в Северную Америку оставалась стабильной, составляя 8% выручки от реализации в сегменте, объемы продаж угольной продукции упали на 464 тыс. тонн преимущественно из-за снижения объемов производства концентрата энергетического угля на шахтах компании "United Coal".
Себестоимость реализованной продукции
В первой половине 2012 года себестоимость реализованной продукции выросла на 14% до US$5 258 млн., по сравнению с US$4 618 млн. в первой половине 2011 года. В то же время, доля себестоимости реализованной продукции в консолидированной выручке увеличилась с 66% в первой половине 2011 года до 78% в первой половине 2012 года. Увеличение себестоимости реализованной продукции было, главным образом, обусловлено ростом тарифов на электроэнергию приблизительно на 20% и природный газ на 44% на украинских активах Группы. Большие объемы продукции для перепродажи также повлияли на рост себестоимости реализованной продукции.
Расходы на реализацию, общие и административные расходы
Расходы на реализацию в основном состояли из транспортных расходов, расходов на зарплату персоналу сети продаж и дистрибуции, комиссионных расходов и стоимости материалов. Данные затраты выросли на 27% до US$589 млн. по сравнению с US$464 млн. в первой половине 2011 года, преимущественно из-за почти 50%-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличения железнодорожных тарифов в Украине.
Общие и административные расходы в основном состоят из зарплат, выплачиваемых административному персоналу; расходов за услуги консультантов и аудиторов, юридических и банковских расходов; расходов по страхованию и выплате арендной платы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие и административные расходы остались без изменений на уровне US$195 млн., составляя 3% от консолидированной выручки.
Прочие операционные расходы
Прочие операционные расходы включали в основном затраты по безнадежной задолженности, прибыль от курсовых разниц без учета убытков, спонсорские и прочие благотворительные выплаты, расходы на содержание объектов социальной инфраструктуры.
Данные расходы показали 28%-ое снижение до US$71 млн. по сравнению с US$98 млн. в первой половине 2011 года.
EBITDA
Консолидированный скорректированный показатель EBITDA Группы Метинвест составил US$1 085 млн. в первой половине 2012 года, что на 47% ниже по сравнению с US$2 045 млн. в первой половине 2011 года, при этом рентабельность по EBITDA снизилась с 29% до 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ухудшения ситуации на мировом рынке стали, что привело к сокращению маржи на металлопродукцию. Рентабельность по EBITDA Горнорудного дивизиона составила 46%, в то время как Металлургический дивизион показал отрицательную рентабельность 4% в первой половине 2012 года.
Финансовый доход
Финансовый доход Группы Метинвест включает доходы от получения процентов и прочие виды финансового дохода. В первой половине 2012 года финансовый доход составил US$37 млн. или 0.5% консолидированной выручки.
Финансовые расходы
Финансовые расходы Группы Метинвест включают в себя убытки от курсовых разниц при совершении финансовых операций, затрат по процентам на банковские кредиты и долговые ценные бумаги, расходы по seller’s notes и прочие финансовые расходы. Данные расходы снизились незначительно, на 2%, до US$175 млн. в первой половине 2012 года по сравнению с US$178 млн. в соответствующем периоде прошлого года.
Доля финансовых издержек в консолидированной выручке осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на уровне 3%.
Расходы по налогу на прибыль
В первой половине 2012 года расходы Группы Метинвест по налогу на прибыль снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56% до US$149 млн. из-за снижения прибыли до налогообложения на 67%. Несмотря на это, эффективная ставка налогообложения выросла на 8 процентных пунктов до 31% в результате возросшего объема убытков, переносимых металлургическими активами на будущие периоды по ставке 16%.
Чистая прибыль
В первой половине 2012 года чистая прибыль Группы Метинвест составила US$334 млн., что на 71% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего рентабельность чистой прибыли составила 5%.
Консолидированный денежный поток
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, сократились на 44% до US$914 млн. в первой половине 2012 года по сравнению с US$1 641 млн. в соответствующем периоде 2011 года. В отчетный период чистые денежные средства от операционной деятельности составили US$360 млн. по сравнению с US$1 150 млн. в первой половине 2011 года, снизившись таким образом на 69%.
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, сократились на 10% до US$440 млн. по сравнению с US$491 млн. в первой половине 2011 г. Такой показатель был в основном обусловлен сокращением объема капитальных инвестиций на US$164 млн., а также авансом, выданным в первом полугодии 2012 года, за долю участия в Группе "Индустриал" в размере US$212 млн.
Ликвидность и финансовые ресурсы
Компания стремится поддерживать оптимальную структуру капитала в целях сокращения стоимости заемных средств, тем самым обеспечивая свою долгосрочную стабильность и способность выплачивать дивиденды акционерам.
По состоянию на 30 июня 2012 года денежный баланс Группы Метинвест составил US$713 млн. по сравнению с US$724 млн. по состоянию на 30 июня 2011 года. Средства5 , мобилизованные за счет банковских займов и эмиссии облигаций, сократились на 55% до US$410 млн. в течение отчетного периода, по сравнению с US$912 млн. в первые шесть месяцев 2011 года. В апреле Компания привлекла возобновляемый кредит от банка ING в размере US$85 млн. и получила 3-летнюю кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму US$325 млн., организованную Deutsche Bank AG. Общая сумма выплат по банковским кредитам, облигациям и seller’s notes составила US$250 млн. по сравнению US$489 млн. в первой половине 2011 года.
Чистая задолженность (кредиты, займы и seller’s notes за вычетом денежных средств и их эквивалентов) составила US$3 514 млн. по состоянию на 30 июня 2012 г. по сравнению с US$3 189 млн. по состоянию на 31 декабря 2011 года.
Кредитный рейтинг Группы Метинвест определяется двумя международными рейтинговыми агентствами, Fitch (‘B’) и Moody’s (‘B2’), которые ограничены суверенным рейтингом Украины.
Капитальные инвестиции
Метинвест сократил капитальные инвестиции6 на 31% с US$559 млн. в первой половине 2011 года до US$388 млн. в первые шесть месяцев 2012 г. Капитальные инвестиции Металлургического дивизиона составили 35%, Горнорудного дивизиона - 65%.
В первой половине 2012 года в рамках Технологической стратегии Компания реализовала следующие проекты:
В течение отчетного периода Компания провела капитальный ремонт ДП №2 и завершила строительство установки пылеугольного вдувания (ПУТ) на ММКИ. Также с мая 2012 года на ДП №3 осуществлялось вдувание пара новой турбовоздуходувкой, что способствовало сокращению производственных затрат.
Завершено проведение холодных и горячих испытаний системы ускоренного охлаждения в толстолистовом цехе комбината "Азовсталь". Система ускоренного охлаждения позволила Группе Метинвест снизить себестоимость выпускаемого портфеля продукции. Улучшение технологии позволит Группе в будущем производить штрипс марок Х80 и выше.
В первой половине 2012 года угледобывающий комплекс "Affinity" компании "United Coal" продолжил наращивать производственную мощность. Введены в эксплуатацию три новых участка, и сегодня шахта "Affinity" уже достигла 70% своей проектной мощности.
В июле 2012 года начато строительство установки ПУТ на Енакиевском металлургическом заводе. Также в четвертом квартале 2012 года пройдут горячие испытания установки ПУТ на ММКИ.
Существенные события после окончания отчетного периода
- В июле 2012 года Metinvest B.V. полностью погасил 5-летний синдицированный предэкспортный кредит на сумму US$1,5 млрд. , организованный синдикатом 16 банков в июле 2007 года
- В июле 2012 года Metinvest B.V. реализовал опцион на приобретение оставшихся 50% горно-металлургического бизнеса Группы "Индустриал" и совместно с инвесторами консолидировал 50.0032% акций комбината "Запорожсталь" (Метинвест владеет 49.0032%, группе инвесторов принадлежит 1%)
- В августе 2012 года ООО «Метинвест Евразия», оптово-розничный канал сбыта Группы Метинвест в Российской Федерации, приобрел 85,2% акций ЗАО "Белгородметаллоснаб", являющегося складским комплексом и центром по перевалке грузов в Белгороде (Россия)
- В сентябре 2012 года Metinvest B.V. привлек кредитную линию на сумму в €25 млн. сроком на 10 лет под гарантии немецкого экспортного кредитного агентства Euler Hermes Deutschland AG для финансирования строительства установки вдувания ПУТ на Енакиевском металлургическом заводе
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОДАЖИ ПО ПРОДУКТАМ7
| US$ млн. | 000 т | |||||
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН | 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения | 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуфабрикаты | 734 | 1 032 | -29% | 1 292 | 1 616 | -20% |
| Чугун | 108 | 77 | 40% | 236 | 150 | 57% |
| Сляб | 390 | 794 | -51% | 671 | 1 209 | -44% |
| Квадратная заготовка | 236 | 161 | 47% | 385 | 257 | 50% |
| Готовая продукция | 3 667 | 3 942 | -7% | 4 888 | 4 901 | 0% |
| Плоский прокат | 2 211 | 2 615 | -15% | 3 132 | 3 319 | -6% |
| Длинный прокат | 918 | 864 | 6% | 1 275 | 1 164 | 10% |
| Трубная продукция | 373 | 364 | 2% | 322 | 311 | 4% |
| Рельсовая продукция | 165 | 99 | 67% | 159 | 107 | 49% |
| Пр. металлопр-я и услуги | 375 | 142 | 164% | 571 | 82 | 596% |
| Коксохимическая продукция | 173 | 124 | 40% | 187 | 84 | 123% |
| ИТОГО | 4 949 | 5 240 | -6% | 6 938 | 6 683 | 4% |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ДИВИЗИОН | 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения | 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения |
| ЖРС | 1 331 | 1 357 | -2% | 13 047 | 11 946 | 9% |
| Концентрат | 735 | 878 | -16% | 6 409 | 6 360 | 1% |
| Окатыши | 550 | 433 | 27% | 3 734 | 2 904 | 29% |
| Прочая продукция и услуги | 46 | 46 | 0% | 2 904 | 2 682 | 8% |
| Уголь | 463 | 394 | 18% | 2 414 | 2 475 | -2% |
| Концентрат коксующегося угля | 253 | 205 | 23% | 1 183 | 1 151 | 3% |
| Концентрат энерг-го угля | 36 | 54 | -33% | 352 | 731 | -52% |
| Прочая продукция и услуги | 174 | 135 | 29% | 879 | 593 | 48% |
| ИТОГО | 1 794 | 1 751 | 2% | 15 461 | 14 421 | 7% |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОДАЖИ ПО ПРОДУКТАМ
(в US$ млн.)
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН | 1 пол. 2012 г. | % от итога | 1 пол. 2011 г. | % от итога | изменение п.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| Полуфабрикаты | 734 | 15% | 1 032 | 20% | -5п.п. |
| Чугун | 108 | 2% | 77 | 1% | 1п.п. |
| Сляб | 390 | 8% | 794 | 15% | -7п.п. |
| Квадратная заготовка | 236 | 5% | 161 | 3% | 2п.п. |
| Готовая продукция | 3 667 | 74% | 3 942 | 75% | -1п.п. |
| Плоский прокат | 2 211 | 45% | 2 615 | 50% | -5п.п. |
| Длинный прокат | 918 | 19% | 864 | 16% | 3п.п. |
| Трубная продукция | 373 | 8% | 364 | 7% | 1п.п. |
| Рельсовая продукция | 165 | 3% | 99 | 2% | 1п.п. |
| Пр. металлопрод-я и услуги | 375 | 8% | 142 | 3% | 5п.п. |
| Коксохимическая продукция | 173 | 3% | 124 | 2% | 1п.п. |
| ИТОГО | 4 949 | 100% | 5 240 | 100% | -- |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ДИВИЗИОН | 1 пол. 2012 г. | % от итога | 1 пол. 2011 г. | % от итога | изменение п.п. |
| ЖРС | 1 331 | 74% | 1 357 | 77% | -3п.п. |
| Концентрат | 735 | 41% | 878 | 50% | -9п.п. |
| Окатыши | 550 | 31% | 433 | 25% | 6п.п. |
| Прочая продукция и услуги | 46 | 3% | 46 | 3% | 0п.п. |
| Уголь | 463 | 26% | 394 | 23% | 3п.п. |
| Концентрат коксующегося угля | 253 | 14% | 205 | 12% | 2п.п. |
| Концентрат энерг-го угля | 36 | 2% | 54 | 3% | -1п.п. |
| Прочая продукция и услуги | 174 | 10% | 135 | 8% | 2п.п. |
| ИТОГО | 1 794 | 100% | 1 751 | 100% | -- |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОДАЖИ ПО ПРОДУКТАМ
| US$ млн. | 000 т | |||||
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН | 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения | 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Украина | 1 219 | 945 | 29% | 1 656 | 1 057 | 57% |
| Европа | 1 317 | 2 093 | -37% | 1 893 | 2 761 | -31% |
| Ближний Восток и Сев. Африка | 800 | 518 | 54% | 1 272 | 795 | 60% |
| СНГ (кроме Украины) | 1 031 | 981 | 5% | 1 185 | 1 070 | 11% |
| Юго-Восточная Азия | 459 | 630 | -27% | 729 | 904 | -19% |
| Другие регионы | 123 | 73 | 68% | 203 | 96 | 111% |
| ИТОГО | 4 949 | 5 240 | -6% | 6 938 | 6 683 | 4% |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ДИВИЗИОН | 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения | 1 пол. 2012 г. | 1 пол. 2011 г. | % изменения |
| Украина | 956 | 944 | 1% | 9 520 | 8 619 | 10% |
| Европа | 239 | 255 | -6% | 1 865 | 1 840 | 1% |
| Юго-Восточная Азия | 420 | 366 | 15% | 2 862 | 2 348 | 22% |
| Северная Америка | 145 | 162 | -10% | 892 | 1 356 | -34% |
| Другие регионы | 34 | 24 | 42% | 322 | 258 | 25% |
| ИТОГО | 1 794 | 1 751 | 2% | 15 461 | 14 421 | 7% |
(в US$ млн.)
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН | 1 пол. 2012 г. | % от итога | 1 пол. 2011 г. | % от итога | изменение п.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| Украина | 1 219 | 25% | 945 | 18% | 7п.п. |
| Европа | 1 317 | 27% | 2 093 | 40% | -13п.п. |
| Ближний Восток и Сев. Африка | 800 | 16% | 518 | 10% | 6п.п. |
| СНГ (кроме Украины) | 1 031 | 21% | 981 | 19% | 2п.п. |
| Юго-Восточная Азия | 459 | 9% | 630 | 12% | -3п.п. |
| Другие регионы | 123 | 2% | 73 | 1% | 1п.п. |
| ИТОГО | 4 949 | 100% | 5 240 | 100% | -- |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ ДИВИЗИОН | 1 пол. 2012 г. | % от итога | 1 пол. 2011 г. | % от итога | изменение п.п. |
| Украина | 956 | 53% | 944 | 54% | -1п.п. |
| Европа | 239 | 13% | 255 | 15% | -2п.п. |
| Юго-Восточная Азия | 420 | 23% | 366 | 21% | 2п.п. |
| Северная Америка | 145 | 8% | 162 | 9% | -1п.п. |
| Другие регионы | 34 | 2% | 24 | 1% | 1п.п. |
| ИТОГО | 1 794 | 100% | 1 751 | 100% | -- |
1 - Скорректированная EBITDA рассчитывается как доход до вычета налога на прибыль, финансовых доходов и затрат, амортизации, расходов на обесценение имущества, затрат на оборудование и производство, спонсорской помощи и других выплат на благотворительность, доли результатов компаний-партнеров и других неосновных расходов. В данном релизе под EBITDA понимается скорректированная EBITDA.
2 - Включает банковские займы, облигации и торговое финансирование.
3 - Включает US$5 млн. корпоративных накладных расходов.
4 - В июле 2011 года совместно с группой инвесторов Метинвест приобрел 50% горно-металлургического бизнеса Группы "Индустриал". 30 июля 2012 года Метинвест приобрел оставшиеся 50% горно-металлургического бизнеса Группы "Индустриал" и совместно с группой инвесторов стал владельцем 50.0032% акций комбината "Запорожсталь" (Метинвест владеет 49.0032%, группе инвесторов принадлежит 1%).
5 - Включает банковские займы, облигации, но не включает торговое финансирование.
6 - Включает корпоративные накладные расходы
7 - Продажи 3-им лицам не включают внутригрупповые продажи
Плоский прокат включает горячекатаный лист кварто и горячекатаную плиту, горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный тонкий лист и рулон
Длинный прокат включает горячекатаный сорт (мелкий, средний, крупный), арматуру, товарные прутки и катанку
Трубная продукция включает трубы большого диаметра с продольным швом, сваренным дуговой сваркой под флюсом, трубы сваренные методом сопротивления и бесшовные трубы
Рельсовая продукция включает легкий и тяжелый рельс, а также рельсовые скрепления
Прочая стальная продукция включает объемы металлопродукции для перепродажи
Коксохимическая продукция включает кокс, коксовую мелочь, коксовый орешек и химическую продукцию
- Справка
-
ГРУППА МЕТИНВЕСТ является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Группа Метинвест состоит из Металлургического и Горнодобывающего дивизионов. Согласно стратегическому видению Группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально-интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечивать доходность инвестиций выше отраслевых стандартов. В первом полугодии 2012 года Группа получила US$6,7 млрд. выручки, а рентабельность по показателю EBITDA составила 16%. Основными акционерами METINVEST B.V. (Холдинговая компания Группы Метинвест) являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%), которые принимают участие в управлении Компанией на партнерских началах.
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» является управляющей компанией Группы Метинвест.
Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com
Контакты для инвесторов:
Андрей Бондаренко
Менеджер по связям с инвесторами
+38 062 388 16 24
ir@metinvestholding.com