25 Мая 2016
25 мая 2016 года – Metinvest B.V. (Метинвест) имеет честь объявить о согласовании ключевых условий реструктуризации (“Ключевые условия реструктуризации”) своих облигаций и договоров предэкспортного финансирования.
Метинвест благодарит координационный комитет кредиторов по договорам предэкспортного финансирования и специальный комитет держателей облигаций за их постоянную поддержку и профессиональный подход к переговорам по Ключевым условиям реструктуризации и рассчитывает на тесное сотрудничество в процессе имплементации достигнутых договоренностей.
Ключевые условия реструктуризации включают:
- продление сроков погашения долговых обязательств Метинвеста на 5,5 лет – до конца 2021 года, включая отсрочку погашения на 2,5 года – до конца 2018 года;
- расширение пакета обеспечений в пользу кредиторов по договорам предэкспортного финансирования и держателей облигаций, включая залоги акций некоторых крупных производственных предприятий;
- ограничения по выплате дивидендов и других платежей акционерам, а также ужесточение пакета ковенант; и
- отказ от списания долга.
С электронной копией Ключевых условий реструктуризации можно ознакомиться по ссылке: www.lucid-is.com/metinvestrestructuring.
После реализации Ключевые условия реструктуризации обеспечат группе Метинвест устойчивую возможность обслуживания долга. Это позволит провести финансовое оздоровление Группы и вести бизнес на стабильной основе в будущем.
Комментируя эту новость, Юрий Рыженков, Генеральный директор Метинвеста, заявил: «Согласование Ключевых условий реструктуризации с нашими кредиторами – важный этап, отражающий конструктивный диалог, который нам удалось наладить с кредиторами. Это демонстрирует общую готовность реализовать приемлемую для всех реструктуризацию, от которой выиграют все заинтересованные стороны, включая потребителей, поставщиков, банки, предоставляющие торговое финансирование, и персонал Группы».
Для того, чтобы иметь достаточно времени для документального оформления и имплементации реструктуризации, Метинвест, при поддержке комитета держателей облигаций (представляющего более 50% держателей), сегодня опубликовал письмо Practice Statement Letter с предложением о схеме по введению временного моратория (“Схема”) в целях продления текущего моратория на действия принудительного характера со стороны держателей облигаций. Метинвест также запросил продление договора о сохранении статус-кво с кредиторами по предэкспортному финансированию.
Схема согласно английскому праву — это договоренность, санкционированная судом, по которой компания имеет право, помимо прочего, изменить условия погашения задолженности с конкретными группами кредиторов без необходимости получения единогласного согласия. Во избежание разночтений, следует отметить, что схема – это не процедура банкротства. Ни Метинвест, ни одна из его дочерних или ассоциированных компаний не обращались за инициированием процедуры банкротства. В течение срока действия моратория, все дочерние компании Группы Метинвест продолжат свою хозяйственную деятельность и будут выполнять свои обязательства в нормальном режиме.