Метинвест запускает процедуру имплементации реструктуризации долга

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Компания»), рада объявить о том, что суд Англии предоставил разрешение на созыв отдельных собраний Держателей облигаций и Кредиторов по предэкспортному финансированию по вопросу имплементации финансовой реструктуризации в рамках схемы относительно такой реструктуризации.

Ключевые факты 

• Компания обратилась в суд для имплементации реструктуризации своей финансовой задолженности по необеспеченным гарантированным облигациям («Облигации») и линиям предэкспортного финансирования («Линии предэкспортного финансирования») в соответствии с ключевыми условиями реструктуризации, опубликованными Компанией 25 мая 2016 года («Реструктуризация»).

• Реструктуризацию планируется имплементировать в рамках схемы по английскому праву («Схема относительно реструктуризации»). 17 января 2017 года суд Англии предоставил Компании разрешение на созыв собраний Держателей облигаций («Держатели облигаций») и кредиторов по предэкспортному финансированию («Кредиторы по предэкспортному финансированию») для голосования по Схеме относительно реструктуризации, которые состоятся 6 февраля 2017 года.

• Ни Компания, ни ее дочерние компании не инициировали процедуру банкротства.

• Компания и ее дочерние компании (в том числе Metinvest U.S. Inc. («MIUS»), United Coal Company LLC («UCC») и их дочерние компании) продолжат осуществлять свою деятельность и выполнять свои текущие обязательства в обычном режиме.

• Подписаны соглашения об обязательствах кредиторов способствовать Реструктуризации, в том числе, путем голосования за Схему относительно реструктуризации. Получено необходимое большинство голосов Держателей облигаций и Кредиторов по предэкспортному финансированию для утверждения Схемы относительно реструктуризации.

• После собраний ориентировочно 8 февраля 2017 года пройдет следующее слушание в суде Англии, на котором перед судом будет подано прошение о санкционировании Схемы относительно реструктуризации. Компания ожидает, что Реструктуризация будет имплементирована приблизительно через три недели после этого слушания.

Признание Схемы относительно реструктуризации по английскому праву и ходатайство по главе 15 на территории Соединенных Штатов Америки

Схема относительно реструктуризации согласно английскому праву не является процедурой банкротства. Схема относительно реструктуризации – это одобренная судом процедура, в рамках которой какая-либо компания может предложить компромиссное решение и процедуру конкретным группам кредиторов без необходимости получения их единогласного согласия. Если такая схема одобрена требуемым большинством кредиторов и санкционирована судом Англии, она является обязательной для всех кредиторов соответствующей группы, независимо от того, одобрили они схему или нет.

Компания Metinvest B.V. является нидерландской материнской компанией и основным механизмом финансирования компаний Группы Метинвест, и, таким образом, правомочна предложить Схему относительно реструктуризации, поскольку, среди прочего, условия Облигаций и Линий предэкспортного финансирования регулируются английским правом. Компания успешно реализовала две предыдущие схемы по введению временного моратория на действия принудительного характера со стороны Держателей облигаций, которые были санкционированы судом Англии и вступили в силу соответственно 29 января 2016 года и 30 июня 2016 года («Схемы по введению моратория»).

23 декабря 2016 года Компания опубликовала письмо Practice Statement Letter с предложением о Схеме относительно реструктуризации. Схема относительно реструктуризации не подразумевает какого-либо списания суммы основного долга ни по Облигациям, ни по Линиям предэкспортного финансирования, и не затрагивает интересы каких-либо кредиторов, кроме Держателей облигаций и Кредиторов по предэкспортному финансированию, которые для целей Схемы относительно реструктуризации являются двумя отдельными группами кредиторов. Компания и ее дочерние компании (в том числе «MIUS», «UCC» и их дочерние компании) продолжат осуществлять свою деятельность и выполнять свои текущие обязательства в обычном режиме.

Суд Англии провел слушание по Схеме относительно реструктуризации 17 января 2017 года, в рамках которого вынес решение о созыве отдельных собраний Держателей облигаций и Кредиторов по предэкспортному финансированию для голосования за Схему относительно реструктуризации. Оба собрания состоятся 6 февраля 2017 года начиная с 10:00 по лондонскому времени в офисах компании «Allen & Overy LLP» по адресу: One Bishops Square, E1 6AD, г. Лондон.

17 января 2017 года Держателям облигаций и Кредиторам по предэкспортному финансированию была предоставлена Пояснительная записка («Пояснительная записка» или Explanatory Statement), а также некоторые дополнительные документы, касающиеся Схемы относительно реструктуризации. Пояснительная записка также была опубликована на веб-сайте Компании: www.metinvestholding.com/en/investors/bonds/Restructuring. В связи со Схемой относительно реструктуризации были одобрены Ирландской фондовой биржей и включены в качестве приложения к Пояснительной Записке Листинговые подробности в отношении новых облигаций, которые будут выпущены в соответствии с указанной схемой.

Следующее слушание, на котором суд Англии рассмотрит санкционирование Схемы относительно реструктуризации, состоится ориентировочно 8 февраля 2017 года. Компания ожидает, что Схема относительно реструктуризации будет имплементирована ориентировочно в течение трех недель со дня данного слушания после выполнения определенных предварительных условий.

По состоянию на 16 января 2017 года Держатели облигаций, представляющие приблизительно 87% всех непогашенных Облигаций, а также Кредиторы по предэкспортному финансированию, представляющие приблизительно 99% всей задолженности по этим кредитным линиям, подписали соглашения об обязательствах кредиторов способствовать Реструктуризации, в том числе, путем голосования за Схему относительно реструктуризации. Таким образом, было получено необходимое большинство голосов для утверждения Схемы относительно реструктуризации.

В рамках Схемы относительно реструктуризации и её имплементации Компания подала ходатайство в США в соответствии с главой 15 Кодекса США по банкротствам в целях признания и вступления в силу Схемы относительно реструктуризации на территории США, а также для защиты собственности Компании в США (например, корпоративных прав в ее американских дочерних компаниях). В отличие от ликвидации или реорганизации, иск по которым подается согласно главам 7 или 11 Кодекса США по банкротствам, процедура по главе 15 является вспомогательной в отношении иностранных процедур реструктуризации долгов. Главная цель такой процедуры состоит в признании Схемы относительно реструктуризации. Процедура по главе 15 не затрагивает MIUS, UCC или их дочерние компании. Также, указанная процедура по главе 15 обеспечивает признание в США решений или схем, утвержденных судом иностранной юрисдикции. Именно таким образом ряд английских схем урегулирования (включая Схемы по введению моратория) был признан в США по главе 15. Соответственно, в ходатайстве по главе 15 Компания просит суд США по процедурам банкротства признать и ввести в действие Схему относительно реструктуризации в США после ее одобрения требуемым большинством Держателей облигаций и Кредиторов по предэкспортному финансированию на собраниях по голосованию за нее и санкционирования ее судом Англии.

Документация, касающаяся Схемы относительно реструктуризации, доступна на следующем веб-сайте: www.lucid-is.com/metinvest.