29 Липень 2010 // Прес-центр Групи Метінвест
Група «Метінвест», найбільша гірничо-металургійна компанія України, прийняла рішення про збільшення обсягу трирічного передекспортного фінансування з $300 млн. до $700 млн. Це обумовлено значним перевищенням суми заявок над спочатку оголошеною сумою на етапі синдикації кредиту. Залучені кошти будуть спрямовані на загальнокорпоративні цілі й подальшу модернізацію активів компанії. Кредит надано за ставкою 5,5%, відповідна кредитна угода підписана 23 липня 2010 р.
Організатором, агентом і довіреною особою із забезпечення синдикату виступив Deutsche Bank AG. У синдикації кредиту взяли участь 14 банків: ВАТ «АЛЬФА-БАНК», BNPParibas SA (Швейцарія), CREDITSUISSE, Deutsche Bankag, ERSTE GROUPBANK AG, ВАТ «Газпромбанк», Ingbank N.V., NATIXIS, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Ощадбанк, VTB Western Europe Subgroup (VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA) і Westlb AG.
«Вдале розміщення єврооблігацій і значні фінансові результати компанії в 2009 році, всупереч кризі сприяли значному попиту з боку інвесторів на участь у цьому кредиті. Незважаючи на нестабільність на світових фінансових ринках, сума заявок, отриманих від інвесторів, більш ніж у 3 рази перевищила спочатку оголошену суму кредиту», – зазначив Сергій Новиков, фінансовий директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».
За даними Thomson Reuters Loan Pricing Corp. (LPC) це найбільший кредит, який буде отриманий приватною українською компанією за останні два роки. Раніше найбільшим був визнаний синдикований кредит обсягом $1.5 млрд. дол., залучений Метінвестом у липні 2007 року.
Довідка:
Не призначено для поширення, прямого або непрямого, на території США, Австралії, Канади або Японії. Цінні папери, про які йдеться йде в цьому документі, не були й не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери США з виправленнями (далі, «Закон про цінні папери»), і не можуть бути запропоновані або реалізовані на території США або резидентам США за винятком випадку, коли ці папери пройшли реєстрацію відповідно до вимог Закону про цінні папери або існує причина, що звільняє від реєстрації відповідно до вимог Закону про цінні папери. Цей документ не є пропозицією чи складовою частиною пропозиції або клопотання про купівлю чи передплату на цінні папери на території США, так само як і не входить до складу такої пропозиції/клопотання. Цінні папери не будуть пропонуватися до публічного розміщення на території США.
Метінвест — міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи Метінвест дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи Метінвест є Група СКМ (75%) і група компаній «Смарт-холдинг» (25%), які беруть участь в управлінні Групою Метінвест на партнерських засадах.
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» — керівна компанія Групи Метінвест.