25 Травень 2016
25 травня 2016 року – Metinvest B.V. (Метінвест) має честь оголосити про узгодження ключових умов реструктуризації ("Ключові умови реструктуризації") своїх облігацій і договорів передекспортного фінансування.
Метінвест вдячний координаційному комітету кредиторів з договорів передекспортного фінансування і спеціальному комітету держателів облігацій за їхню постійну підтримку й професійний підхід до переговорів з Ключових умов реструктуризації і розраховує на тісну співпрацю у процесі імплементації досягнутих домовленостей.
Ключові умови реструктуризації включають:
• продовження термінів погашення боргових зобов'язань Метінвесту на 5,5 років – до кінця 2021 року, у тому числі відстрочку погашення на 2,5 року – до кінця 2018 року;
• розширення пакета забезпечень на користь кредиторів за договорами передекспортного фінансування та держателів облігацій, враховуючи застави акцій деяких великих виробничих підприємств;
• обмеження з виплати дивідендів та інших платежів акціонерам, а також посилення пакета ковенант;
• відмова від списання боргу.
З електронною копією Ключових умов реструктуризації можна ознайомитися за посиланням: www.lucid-is.com/metinvestrestructuring.
Після реалізації Ключові умови реструктуризації забезпечать Групі Метінвест можливість обслуговування боргу. Це дозволить провести фінансове оздоровлення Групи й вести бізнес на стабільній основі в майбутньому.
Коментуючи цю новину, Юрій Риженков, Генеральний директор Метінвесту, зазначив: «Узгодження Ключових умов реструктуризації з нашими кредиторами – важливий етап, що відображає конструктивний діалог, який нам вдалося налагодити з кредиторами. Це демонструє загальну готовність реалізувати прийнятну для всіх реструктуризацію, від якої виграють усі зацікавлені сторони, включаючи споживачів, постачальників, банки, що надають торгове фінансування, і персонал Групи».
Для того щоб мати досить часу для документального оформлення та імплементації реструктуризації, Метінвест, за підтримки комітету держателів облігацій (що представляє понад 50% держателів), сьогодні опублікував лист Practice Statement Letter з пропозицією про схему із введення тимчасового мораторію ("Схема") з метою продовження поточного мораторію на дії примусового характеру з боку держателів облігацій. Метінвест також надіслав запит про продовження договору щодо збереження статус-кво з кредиторами з передекспортного фінансування.
Схема, згідно з англійським правом - це домовленість, санкціонована судом, за якою компанія має право, крім іншого, змінити умови погашення заборгованості з конкретними групами кредиторів без необхідності отримання одностайної згоди. Слід зазначити, що схема – це не процедура банкрутства. Ні Метінвест, ні жодна з його дочірніх або асоційованих компаній не зверталися за ініціюванням процедури банкрутства. Протягом терміну дії мораторію усі дочірні компанії Групи Метінвест продовжать свою господарську діяльність і виконуватимуть свої зобов'язання у нормальному режимі.