Метінвест розпочинає процедуру імплементації реструктуризації боргу

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Компанія»), рада оголосити, що суд Англії надав дозвіл на скликання окремих зборів Держателів облігацій та Кредиторів щодо передекспортного фінансування з метою імплементації фінансової реструктуризації у рамках схеми відносно такої реструктуризації.

Ключові факти:

• Компанія звернулася до суду для імплементації реструктуризації своєї фінансової заборгованості за незабезпеченими гарантованими облігаціями («Облігації») та лініями передекспортного фінансування («Лінії передекспортного фінансування») відповідно до ключових умов реструктуризації, опублікованих Компанією 25 травня 2016 року («Реструктуризація»).

• Реструктуризацію планується імплементувати у рамках схеми за англійським правом («Схема відносно реструктуризації»). 17 січня 2017 року суд Англії надав Компанії дозвіл на скликання зборів Держателів облігацій («Держателі облігацій») та кредиторів щодо передекспортного фінансування («Кредитори щодо передекспортного фінансування») для голосування за Схему відносно реструктуризації, які відбудуться 6 лютого 2017 року.

• Ні Компанія, ні її дочірні компанії не ініціювали процедуру банкрутства.

• Компанія та її дочірні компанії (у тому числі Metinvest U.S. Inc. («MIUS»), United Coal Company LLC («UCC») та їхні дочірні компанії) продовжують свою діяльність та виконуватимусь свої поточні зобов’язання у звичайному режимі.

• Підписані угоди про зобов’язання кредиторів сприяти Реструктуризації, у тому числі, шляхом голосування за Схему відносно реструктуризації. Отримана необхідна кількість голосів Держателів облігацій та Кредиторів щодо передекспортного фінансування для затвердження Схеми відносно реструктуризації.

• Після зборів орієнтовно 8 лютого 2017 року відбудеться наступне слухання у суді Англії, на якому перед судом буде подано прохання про санкціонування Схеми відносно реструктуризації. Компанія очікує, що Реструктуризація буде імплементована приблизно через три тижні після цього слухання.

 Визнання Схеми відносно реструктуризації за англійським правом та клопотання згідно глави 15 на території Сполучених Штатів Америки

Схема відносно реструктуризації за англійським правом не є процедурою банкрутства. Схема відносно реструктуризації – це схвалена судом процедура, у рамках якої будь-яка компанія може запропонувати компромісне рішення та процедуру конкретним групам кредиторів без необхідності отримання їх одноголосної згоди. Якщо така схема ухвалена необхідною кількістю кредиторів та санкціонована судом Англії, вона є обов’язковою для усіх кредиторів відповідної групи, незалежно від того, узгодили вони схему чи ні.

Компанія Metinvest B.V. є нідерландською материнською компанією та основним механізмом фінансування компаній Групи Метінвест, та, таким чином, правомочна пропонувати Схему відносно реструктуризації, оскільки, серед іншого, умови Облігацій та Ліній передекспортного фінансування регулюються англійським правом. Компанія успішно реалізувала дві попередні схеми щодо введення тимчасового мораторію на дії примусового характеру з боку Держателів облігацій, які були санкціоновані судом Англії та набули чинності відповідно 29 січня 2016 року та 30 червня 2016 року («Схеми щодо введення мораторіїв»).

23 грудня 2016 року Компанія опублікувала лист Practice Statement Letter із пропозицією щодо Схеми відносно реструктуризації. Схема відносно реструктуризації не передбачає будь-якого списання суми основного боргу ні за Облігаціями, ні за Лініями передекспортного фінансування, та стосується лише Держателів облігацій та Кредиторів щодо передекспортного фінансування, які для цілей Схеми відносно реструктуризації є двома окремими групами кредиторів. Компанія та її дочірні компанії (у тому числі «MIUS», «UCC» та їх дочірні компанії) продовжать свою діяльність та виконання своїх поточних зобов’язань у звичайному режимі.

Суд Англії провів слухання щодо Схеми відносно реструктуризації 17 січня 2017 року, в рамках якого виніс рішення про скликання окремих зборів Держателів облігацій та Кредиторів щодо передекспортного фінансування для голосування за Схему відносно реструктуризації. Обидві зустрічі відбудуться 6 лютого 2017 року починаючи з 10:00 за лондонським часом у офісах компанії «Allen & Overy LLP» за адресою: One Bishops Square, E1 6AD, м. Лондон.

17 січня 2017 року Держателям облігацій та Кредиторам щодо передекспортного фінансування була надана Пояснювальна записка («Пояснювальна записка» або Explanatory Statement), а також деякі додаткові документи щодо Схеми відносно реструктуризації. Пояснювальна записка також була опублікована на веб-сайті Компанії: www.metinvestholding.com/en/investors/bonds/Restructuring. У зв’язку зі Схемою відносно реструктуризації були узгоджені Ірландською фондовою біржею та включені в якості додатку до Пояснювальної записки Лістингові подробиці відносно нових облігацій, що будуть випущені згідно із вказаною схемою.

Наступне слухання, на якому суд Англії розгляне санкціонування Схеми відносно реструктуризації, відбудеться орієнтовно 8 лютого 2017 року. Компанія очікує, що Схема відносно реструктуризації буде імплементована приблизно через три тижні із дати цього слухання після виконання певних попередніх умов.

Станом на 16 січня 2017 року Держателі облігацій, які представляють приблизно 87% всіх непогашених Облігацій, а також Кредитори щодо передекспортного фінансування, які представляють приблизно 99% усієї заборгованості за цими кредитними лініями, підписали угоди про обов’язки кредиторів сприяти Реструктуризації, у тому числі, шляхом голосування за Схему відносно реструктуризації. Таким чином, була отримана необхідна кількість голосів для узгодження Схеми відносно реструктуризації.

У рамках Схеми відносно реструктуризації та її імплементації Компанія подала клопотання у Сполучених Штатах Америки за главою 15 Кодексу США про банкрутства з метою визнання та набуття чинності Схеми відносно реструктуризації на території США, а також для захисту власності Компанії у США (наприклад, корпоративних прав у її американських дочірніх компаніях). На відміну від ліквідації або реорганізації, позов за якими подається відповідно до глав 7 та 11 Кодексу США про банкрутства, процедура за главою 15 є допоміжною щодо іноземних процедур реструктуризації боргів. Головна мета такої процедури полягає у визнанні Схеми відносно реструктуризації. Процедура за главою 15 не стосується MIUS, UCC або їх дочірніх компаній. Також, зазначена процедура за главою 15 забезпечує визнання у США рішень та схем, затверджених судом іноземної юрисдикції. Саме таким чином низка англійських схем урегулювання (включаючи Схеми щодо введення мораторіїв) була визнана у США згідно глави 15. Відповідно, у клопотанні за главою 15 Компанія просить суд США щодо процедур банкрутства визнати та надати чинності Схемі відносно реструктуризації у США після її ухвалення необхідною більшістю Держателів облігацій та Кредиторів щодо передекспортного фінансування на зборах з питань голосування за неї та її санкціонування судом Англії.

Документація щодо Схеми відносно реструктуризації доступна на веб-сайті: www.lucid-is.com/metinvest