22 Березень 2017
22 березня 2017 року – Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила про завершення реструктуризації своєї фінансової заборгованості на загальну суму 2,3 млрд доларів США.
У результаті досягнутої угоди три випуски гарантованих облігацій Групи з погашенням у 2016, 2017 і 2018 роках анульовано та знято з лістингу. Замість цих випусків здійснено випуск нових першочергових забезпечених облігацій на суму 1,2 млрд доларів США з терміном погашення у кінці 2021 року й новими умовами. Крім того, чотири договори щодо синдикованих кредитних ліній передекспортного фінансування викладено в новій редакції, що передбачає, зокрема, об'єднання чотирьох існуючих кредитних ліній в одну на суму 1,1 млрд доларів США з терміном погашення у середині 2021 року.
Нові умови фінансових інструментів Метінвесту дозволили продовжити термін погашення заборгованості на п'ять років, включаючи відстрочку погашення за деякими обов'язковими платежами на два роки за новою кредитною лінією передекспортного фінанссування. Реструктуризація покращує ліквідність Групи Метінвест завдяки можливості сплачувати лише 30% від нарахованих відсотків до кінця 2018 року. Досягнуті угоди встановлюють графік погашення, що дозволяє Групі виконувати виробничі та інвестиційні завдання на наступні п'ять років, збільшуючи при цьому рентабельність бізнесу.
З детальними умовами реструктуризації можна ознайомитися за посиланням.
Під час проведення реструктуризації ні компанія Metinvest B.V., ні її дочірні компанії не ініціювали процедуру банкрутства. Група Метінвест продовжує здійснювати свою діяльність і виконувати свої поточні зобов'язання у звичайному режимі.
Коментуючи цю подію, генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков заявив: «Група Метінвест змушена була розпочати реструктуризацію боргових зобов'язань через найбільш негативну за останні 10 років динаміку світових цін на сировину й металопродукцію, зниження обсягів виробництва внаслідок конфлікту на сході України і відсутності можливості рефінансувати свої зобов'язання. Ця угода є безпрецедентною для індустрії та корпоративного сектора України. Самі переговори стартували на початку 2015 року, і протягом усього цього часу ми вели конструктивний діалог з усіма учасниками процесу. Група відповідально підійшла до своїх зобов'язань перед кредиторами, не наполягаючи на списанні якоїсь частини боргу. Зрештою за підтримки кредиторів ми сьогодні дійшли спільного рішення, скасували дефолти, відстрочили погашення заборгованості на п'ять років і випустили нові інструменти. У такий спосіб ми зміцнили довіру кредиторів і зберегли можливість виходу Групи на міжнародні ринки капіталу. Також ми би хотіли подякувати нашим радникам: юридичним компаніям Allen & Overy і Baker & McKenzie, фінансовій компанії Rothschild та інформаційному агентові – компанії Lucid».